SalemAISalemAI

Деректерді көшіру

Bitrix24-тен импорттау

Егер сіз SalemAI-ге Bitrix24-тен көшіп жатсаңыз — байланыстарды, лидтерді, мәмілелерді және тапсырмаларды бір батырмамен көшіруге болады. Көшіру шебері алдымен сынақ айналымын жасайды (сіздің CRM-де ештеңені өзгертпей), қанша жазба импортталатынын көрсетеді, тек содан кейін, сіздің растауыңыз бойынша, нақты импортты іске қосады.

Осы бөлімде

  1. 1Не импортталады
  2. 2Bitrix24-те кіріс webhook құрыңыз
  3. 3Көшіру шеберін ашыңыз
  4. 41-қадам. Bitrix24-ті таңдаңыз
  5. 52-қадам. webhook URL-ін қойыңыз
  6. 63-қадам. Сынақ айналымы
  7. 74-қадам. Нақты импорт
  8. 8Нәтижені тексеріңіз

#Не импортталады

Шебер жазбалардың төрт түрін көшіреді:

  • Байланыстар — email, телефон, лауазым және компаниямен
  • Лидтер — дереккөзі, мәртебесі және жауаптысымен
  • Мәмілелер — атауы, сомасы, кезеңі және байланыстарға байлануымен
  • Тапсырмалар — сипаттамасы, мерзімі және орындаушысымен

#1-қадам. Bitrix24-те кіріс webhook құрыңыз

Webhook URL — бұл SalemAI сіздің деректеріңізді оқитын мекенжай. Bitrix24 әкімші панелінде бір минутта құрылады.

  1. 1

    «Әзірлеушілерге» бөлімін ашыңыз

    Bitrix24-тің сол жақ мәзірінен «Қолданбалар» тармағын табыңыз немесе бірден «Әзірлеушілерге» → «Басқа» → «Кіріс webhook» жолымен өтіңіз.

    Скриншот

    Bitrix24-тегі жол: «Әзірлеушілерге» → «Басқа» → «Кіріс webhook»

  2. 2

    crm және tasks рұқсаттарын беріңіз

    Webhook құру формасында «crm» (байланыстарды, лидтерді, мәмілелерді оқу) және «tasks» (тапсырмалар) тұстарына құсбелгілерді қойыңыз. Қалған рұқсаттар қажет емес — осылайша сіз қол жеткізуді шектейсіз.

  3. 3

    Сақтап, URL-ді көшіріңіз

    Сақтағаннан кейін Bitrix24 «REST API шақыруға арналған URL» көрсетеді — https://your-portal.bitrix24.ru/rest/1/abcd123.../ түріндегі ұзын жол. Оны толығымен көшіріңіз: бұл сіздің webhook URL-іңіз.

    Скриншот

    Bitrix24-тегі құрылған webhook беті, URL мен рұқсаттар тізімімен

#2-қадам. Көшіру шеберін ашыңыз

Шебер SalemAI баптауларында, «Көшіру» бөлімінде орналасқан.

Дашбордтың сол жақ бүйір тақтасында «Баптаулар» → «Көшіру» бөлімін ашыңыз. Сіз «Басқа CRM-нен импорт» тақырыбын және төрт қадамнан тұратын орындалу индикаторын көресіз: Сервис → Қосылым → Сынақ айналымы → Импорт.

Скриншот

SalemAI-дегі көшіру шеберінің бастапқы экраны

#3-қадам. Шебердің 1-қадамы — «Сервис»

Бірінші қадамда — екі карточка: Bitrix24 және AmoCRM / Kommo. Bitrix24 карточкасын басыңыз — ол жиекпен ерекшеленеді. Содан кейін оң жақ төменгі бұрыштағы «Әрі қарай» батырмасын басыңыз.

Скриншот

Шебердің 1-қадамы: Bitrix24 пен AmoCRM арасында таңдау

#4-қадам. Шебердің 2-қадамы — «Қосылым»

Сіз «Webhook URL» өрісі бар экранға түсесіз. Сонда 1-қадамда көшірген URL-ді қойып, «Қосылымды тексеру» батырмасын басыңыз.

1–2 секундтан кейін шебер нәтижені көрсетеді: егер қосылым сәтті болса, жанында жасыл «қосылды» құсбелгісі, Bitrix24 порталының атауы және әр түр бойынша жазбалардың жалпы саны (байланыстар / лидтер / мәмілелер / тапсырмалар) пайда болады.

Скриншот

Шебердің 2-қадамы: webhook URL өрісі және жасыл «қосылды» мәртебесі

#5-қадам. Шебердің 3-қадамы — «Сынақ айналымы»

Сынақ айналымы Bitrix24-тен деректерді оқып, қанша жазба импортталатынын көрсетеді. Ештеңе жазылмайды.

«Сынақ айналымын іске қосу» батырмасын басыңыз. Шебер орындалу жолағын көрсетеді және аяқталу барысында әр жазба түрі бойынша есептегіштерді жаңартады. Орындалу 100%-ға жеткеннен кейін есеп пайда болады: қанша байланыс құрылады, қаншасы қайталанулар ретінде өткізіледі, қаншасы қателермен.

#6-қадам. Шебердің 4-қадамы — «Импорт»

Бұл нақты импорт. Іске қосқаннан кейін жазбалар сіздің SalemAI CRM-де пайда болады.

Шебер енді нақты көшіру басталатынын ескертетін сары ескертуді көрсетеді. Қызғылт сары «Импортты бастау» батырмасын басыңыз.

Әрі қарай — сынақ айналымындағыдай орындалу жолағы, тек енді әр жазба SalemAI-де шынымен құрылады. Ұзақтығы көлемге байланысты: ~1000 жазба бір-екі минутта көшіріледі.

Импорт аяқталғанда — төменде жасыл «CRM ашу» батырмасы пайда болады, ол арқылы көшірілген деректерге бірден өтуге болады.

#7-қадам. Нәтижені тексеріңіз

Salem CRM → «Байланыстар» бөлімінде сіз дереккөзі туралы белгісі бар көшірілген жазбаларды көресіз. Пайплайнда Bitrix24-тен келген мәмілелер бұрынғыдай кезеңдерде пайда болады. Тапсырмалар мерзімдері сақталып, «Тапсырмалар» бөлімінде болады.